Notre expertise
Domaine du particulier

AUDIT PATRIMONIAL :

• Analyse (bilan retraite, successoral...)
• Diagnostic - Solutions
• Suivi personnalisé

VALEURS MOBILIERES :

• Mandat de gestion
• Compte Titres
• Compte Sicav, FCP
• PEA
• Compte à terme, Dat, Cdn...

ASSURANCE VIE :

• Contrats multisupports
• Transferts de PEP
• Contrats de Capitalisation

IMMOBILIER DIRECT :

• Scellier, Malraux, Monuments historiques, LMP, LMNP...

IMMOBILIER INDIRECT (Pierre papier):

• SCPI classique
• SCPI fiscales
• SCPI Murs commerciaux...

OPTIMISATION FISCALE :

• Sofica
• FCPI, FIP
• Loi Girardin 

INGENIERIE PATRIMONIALE :

• Transmission
• Donation
• Démembrement

PREVOYANCE :

• Assurance Emprunteur
• Assurance de personne, santé...

CREDITS :

• Tous types de crédits immobilier, SCPI...